隨著外匯經紀商數量的日益增加，行業內的競爭異常激烈。外匯經紀商該怎麼做才能超越競爭對手呢？擁有良好的客戶關係是區別外匯經紀商的關鍵因素，因此，一個強大健全的客戶關係管理系統是在這個領域中脫穎而出的必要工具。如果沒有客戶關係管理系統，您如何收集和分析資料，收集和轉換潛在客戶資源成客戶，並跟蹤客戶的銷售週期？
什麼是CRM系統？
客戶關係管理（CRM）是一種電腦系統，用於管理公司與潛在客戶和當前客戶的交互。它存儲客戶的資料以及他們與你公司之間交互的歷史資訊。企業，如經紀商公司，利用這些資料來改善業務關係，特別是關注客戶滿意度和忠誠度，最終推動盈利能力提升和銷售增長。
外匯CRM系統具有該行業特有的獨特功能。外匯CRM系統一般分為三個部分：
- 客戶系統：管理潛在客戶和當前客戶資訊以及帳戶
- IB系統：管理介紹經紀商網路，通常與經紀商返傭系統相結合
- 後臺系統：經紀商對客戶和IB的管理。
外匯CRM的特點：
- 為公司保留盡可能多的潛在客戶
通過CRM系統，您可以區分潛在客戶和已服務的客戶，需要跟進的客戶以及尚未聯繫的客戶。你可以獲得聯繫物件和聯繫時間的簡單資訊，這樣就可以防止由於冷落或管理不當而失去潛在的和現有的客戶。
- 記錄客戶資訊和服務歷史資訊
CRM為每位元客戶存儲如下資訊：狀態、人口結構、需求、意圖——以及你的業務的任何可操作的資訊均可保存。所有這些都有助於客戶服務以及後續服務的跟蹤、交叉銷售、追加銷售等。
- 瞭解客戶意圖，分析偏好，改進產品和服務
CRM系統為經紀商提供客觀的客戶情況報表，從而更好地分析客戶的行為和偏好。你可以獲得真實、可操作的資料，然後將這些資料整合到更好的產品和服務中 – 展現給你的直接受眾。
- 確保客戶資訊的唯一性，簡化定制服務
重複的或不需要的客戶資訊可以很輕鬆地刪除。此外，在與客戶聯繫之前，經紀商會有一份關於客戶的資訊庫，以便他/她可以查看歷史資訊、當前願望和需求、最後一次聯繫的資訊等。這些寶貴的資訊將指導經紀商向客戶提供個性化的服務。
- 實現企業內部的資訊共用，避免因人員變動而造成客戶資料損失
收集、篩選、跟蹤和維護客戶資訊的過程由系統記錄並永久存儲。管理員可以根據工作職責或使用者分配存取權限，因此每個人都可以看到他/她關於執行工作所需查看的內容。該系統還可以在人員變更時輕鬆地重新分配客戶，從而不會丟失資料，並且可以繼續為客戶提供服務。
- 幫助管理團隊及時瞭解業務進展
管理人員可以隨時查看業務報告、銷售記錄、業務分析和其它資料，從而簡化管理和銷售監督流程。
- 知識共用，提高銷售業務員素質
經紀商可以在系統的“後臺”共用資訊，以便業務人員可以隨時學習和查找資訊，進一步提高他們的業務技能。
CRM系統能為外匯經紀商帶來什麼？
- 改進潛在客戶管理
CRM系統是存儲所有潛在客戶資訊的有效場所。無論潛在客戶是來自你的網站、個人連絡人、合作夥伴、展會、電子郵件活動或任何其它管道，它都將被存儲進CRM中，為經紀商建立一個潛在客戶庫。銷售代表可以載入和跟蹤其潛在客戶，還可以檢查潛在客戶是否與經紀商存在關係。此外，一些CRM允許你發送電子郵件給潛在客戶進行跟進，或與你的電子郵件和電話系統同步，以獲取和跟蹤每個潛在客戶的所有銷售活動。
- 提高客戶盈利能力
當經紀商使用CRM軟體時，首先要弄清楚的是每個客戶的盈利能力。它不僅可以跟蹤每個客戶的收入，還可以跟蹤每個客戶花費的時間和資源。因此，CRM可以將資源引導給利潤更高的客戶，這些客戶可以為經紀商創造更多的利潤。經紀商還可以利用CRM系統，鼓勵客戶以多種方式下更多的訂單，同時吸引更多的交易員參與到市場中。
- 提升客戶滿意度
提升客戶的滿意度是使用CRM的直接目的。當經紀商對潛在客戶和現有客戶的需求有了更好的瞭解，知道他們與客戶進行了哪些類型的互動，以及何時和如何跟進時，客戶滿意度就會提高。而且，當你的客戶更滿意時，他們會下更多的訂單，利潤率也會提高。
CRM使經紀商能夠在客戶的整個生命週期內提升客戶滿意度，從潛在客戶進入系統到完成銷售、下訂單、存款和取款，再到售後服務。
- 增強客戶的忠誠度
但是，客戶滿意度高並不一定意味著忠誠度高。經紀商必須繼續追求客戶忠誠度，而強大的CRM將會有所幫助。經紀商可以根據客戶存儲的資訊，使用CRM與他們建立聯繫。例如，CRM可以跟蹤銷售活動，因此銷售代表知道接下來需要聯繫誰。另一個例子是CRM可以在客戶的生日當天自動發送個性化的問候語。也許最重要的是，它掌握著每個客戶交互的歷史資訊，因此企業內部能有效的進行協調，這比任何事情都更能激發客戶忠誠度。
在外匯行業中脫穎而出
在如今競爭激烈的外匯市場格局中，Fortex方達科技相信，經紀商可以憑藉強大的CRM系統脫穎而出，該系統能夠滿足投資者對利潤支援和交易服務的需求。同樣，我們認為，為了在行業中脫穎而出，前沿的交易技術是必不可少的。技術是Fortex系統的核心，我們的系統支援交易、信貸、流動性、風險管理、報告等。Fortex方達科技成立於1997年，通過不斷創新和不斷增加新功能來説明客戶獲得成功以保持其技術領先地位 – 從最新的處理技術、智慧路由、執行技術、中介軟體、API以及豐富的交易諮詢、分析和為桌面、網路或移動交易提供簡潔的最終使用者應用程式的定制服務。通過[email protected]聯繫Fortex團隊瞭解更多資訊。