2022年12月30日

Fortex CRM繫統的六大功能？

對機構客戶而言，擁有盡可能大的活躍客戶群是主要目標，為此他們努力為其平臺建立流量，將潛在客戶轉化為現金客戶。因此，他們不僅需要優秀的電子交易平臺，幫助他們在多資產市場上建立優勢，還需要一個多資產的CRM解決方案。

FORTEX的多資產CRM繫統，能夠幫助機構客戶進行客戶關繫管理、潛在客戶生成和管理、團隊管理等。該繫統不僅包含現有客戶和潛在客戶的聯繫信息，還包含與他們互動的歴史，他們採取的行動，員工要完成的任務等等。使您輕鬆知道何時應該跟進重要消息，或者應該對不同階段的客戶採取什麽行動。

Fortex多資產CRM繫統能幫您做什麽？

轉化潛在客戶

  • 建立併密切監控銷售渠道
  • 跟蹤不同階段的潛在客戶
  • 跟蹤每項銷售活動（電子郵件、活動、會議等）
  • 與客戶建立更牢固、更持久的關繫

提升銷售額

  • 構建銷售團隊提高效率
  • 深入了解客戶交易行為，提高客戶保留率
  • 管理銷售機會，併在不同階段對其進行跟蹤

優化管理

  • 優化客戶服務管理，降低成本
  • 高效規劃項目併分配資源
  • 優化銷售管理流程
  • 優化管理每個交易任務的時間

賦能營銷

  • 最大限度地提高營銷活動的投資回報率
    • 通過營銷推廣和廣告傳播，迅速尋找潛在客戶
  • 管理和優化您的電子郵件繫統，定位和轉化每個潛在客戶

自動化

  • 自動分析客戶的活動，生成報告/
  • 自動化輕鬆管理潛在客戶
  • 工作流程自動化，節省時間
  • 自動化的社交和移動功能等

合規流程簡單化

  • 跟蹤KYC和驗證集成
  • 監控AML併開展合規活動
  • 監控客戶交易和管理交易

Fortex多資產CRM繫統的更多功能:

請聯繫我們留言： https://www.fortex.com/en/contact/

 

關於Fortex方達

Fortex方達科技，成立於1997年，總部位於美國矽谷Palo Alto，是全球領先的多資產電子交易解決方案提供商。Fortex已為全球500多家銀行、流動性提供商、券商及對沖基金，提供中立的、多資產電子交易解決方案，包括電子交易平臺、流動性管理平臺、金融IT設施、行情數據、交易所及市場直連等產品及服務。

Fortex提供完整的電子交易生態服務，包括Fortex的XForce電子交易平臺、Fortex XCloud金融機房托管、Fortex XLiquidity精選流動性接入，從電子交易、交易基礎設施以及全球多資產流動性等方面，為Fortex全球客戶帶來頂級的資源和服務。

Fortex始終致力於將交易繫統、市場實時數據、商業洞察整合為一體，提供全面的解決方案和技術創新，為市場搭建互連網絡，助力客戶成功與電子交易行業發展。