对机构客户而言，拥有尽可能大的活跃客户群是主要目标，为此他们努力为其平台建立流量，将潜在客户转化为现金客户。因此，他们不仅需要优秀的电子交易平台，帮助他们在多资产市场上建立优势，还需要一个多资产的CRM解决方案。

FORTEX的多资产CRM系统，能够帮助机构客户进行客户关系管理、潜在客户生成和管理、团队管理等。该系统不仅包含现有客户和潜在客户的联系信息，还包含与他们互动的历史，他们采取的行动，员工要完成的任务等等。使您轻松知道何时应该跟进重要消息，或者应该对不同阶段的客户采取什么行动。

Fortex多资产CRM系统能帮您做什么？

转化潜在客户

建立并密切监控销售渠道

跟踪不同阶段的潜在客户

跟踪每项销售活动（电子邮件、活动、会议等）

与客户建立更牢固、更持久的关系

提升销售额

构建销售团队提高效率

深入了解客户交易行为，提高客户保留率

管理销售机会，并在不同阶段对其进行跟踪

优化管理

优化客户服务管理，降低成本

高效规划项目并分配资源

优化销售管理流程

优化管理每个交易任务的时间

赋能营销

最大限度地提高营销活动的投资回报率

通过营销推广和广告传播，迅速寻找潜在客户

管理和优化您的电子邮件系统，定位和转化每个潜在客户

自动化

自动分析客户的活动，生成报告

自动化轻松管理潜在客户

工作流程自动化，节省时间

自动化的社交和移动功能等

合规流程简单化

跟踪KYC和验证集成

监控AML并开展合规活动

监控客户交易和管理交易

Fortex多资产CRM系统的更多功能：

请联系我们留言： https://www.fortex.com/en/contact/

 

关于Fortex方达

Fortex方达科技，成立于1997年，总部位于美国硅谷Palo Alto，是全球领先的多资产电子交易解决方案提供商。Fortex已为全球500多家银行、流动性提供商、券商及对冲基金，提供中立的、多资产电子交易解决方案，包括电子交易平台、流动性管理平台、金融IT设施、行情数据、交易所及市场直连等产品及服务。

Fortex提供完整的电子交易生态服务，包括Fortex的XForce电子交易平台、Fortex XCloud金融机房托管、Fortex XLiquidity精选流动性接入，从电子交易、交易基础设施以及全球多资产流动性等方面，为Fortex全球客户带来顶级的资源和服务。

Fortex始终致力于将交易系统、市场实时数据、商业洞察整合为一体，提供全面的解决方案和技术创新，为市场搭建互连网络，助力客户成功与电子交易行业发展。