随着外汇经纪商数量的日益增加，行业内的竞争异常激烈。外汇经纪商该怎么做才能超越竞争对手呢？拥有良好的客户关系是区别外汇经纪商的关键因素，因此，一个强大健全的客户关系管理系统是在这个领域中脱颖而出的必要工具。如果没有客户关系管理系统，您如何收集和分析数据，收集和转换潜在客户资源成客户，并跟踪客户的销售周期？
什么是CRM系统？
客户关系管理（CRM）是一种计算机系统，用于管理公司与潜在客户和当前客户的交互。它存储客户的数据以及他们与你公司之间交互的历史信息。企业，如经纪商公司，利用这些数据来改善业务关系，特别是关注客户满意度和忠诚度，最终推动盈利能力提升和销售增长。
外汇CRM系统具有该行业特有的独特功能。外汇CRM系统一般分为三个部分：
- 客户系统：管理潜在客户和当前客户信息以及帐户
- IB系统：管理介绍经纪商网络，通常与经纪商返佣系统相结合
- 后台系统：经纪商对客户和IB的管理。
外汇CRM的特点：
- 为公司保留尽可能多的潜在客户
通过CRM系统，您可以区分潜在客户和已服务的客户，需要跟进的客户以及尚未联系的客户。你可以获得联系对象和联系时间的简单信息，这样就可以防止由于冷落或管理不当而失去潜在的和现有的客户。
- 记录客户信息和服务历史信息
CRM为每位客户存储如下信息：状态、人口结构、需求、意图——以及你的业务的任何可操作的信息均可保存。所有这些都有助于客户服务以及后续服务的跟踪、交叉销售、追加销售等。
- 了解客户意图，分析偏好，改进产品和服务
CRM系统为经纪商提供客观的客户情况报表，从而更好地分析客户的行为和偏好。你可以获得真实、可操作的数据，然后将这些数据整合到更好的产品和服务中 – 展现给你的直接受众。
- 确保客户信息的唯一性，简化定制服务
重复的或不需要的客户信息可以很轻松地删除。此外，在与客户联系之前，经纪商会有一份关于客户的信息库，以便他/她可以查看历史信息、当前愿望和需求、最后一次联系的信息等。这些宝贵的信息将指导经纪商向客户提供个性化的服务。
- 实现企业内部的信息共享，避免因人员变动而造成客户数据损失
收集、筛选、跟踪和维护客户信息的过程由系统记录并永久存储。管理员可以根据工作职责或用户分配访问权限，因此每个人都可以看到他/她关于执行工作所需查看的内容。该系统还可以在人员变更时轻松地重新分配客户，从而不会丢失数据，并且可以继续为客户提供服务。
- 帮助管理团队及时了解业务进展
管理人员可以随时查看业务报告、销售记录、业务分析和其它数据，从而简化管理和销售监督流程。
- 知识共享，提高销售业务员素质
经纪商可以在系统的“后台”共享信息，以便业务人员可以随时学习和查找信息，进一步提高他们的业务技能。
CRM系统能为外汇经纪商带来什么？
- 改进潜在客户管理
CRM系统是存储所有潜在客户信息的有效场所。无论潜在客户是来自你的网站、个人联系人、合作伙伴、展会、电子邮件活动或任何其它渠道，它都将被存储进CRM中，为经纪商建立一个潜在客户库。销售代表可以加载和跟踪其潜在客户，还可以检查潜在客户是否与经纪商存在关系。此外，一些CRM允许你发送电子邮件给潜在客户进行跟进，或与你的电子邮件和电话系统同步，以获取和跟踪每个潜在客户的所有销售活动。
- 提高客户盈利能力
当经纪商使用CRM软件时，首先要弄清楚的是每个客户的盈利能力。它不仅可以跟踪每个客户的收入，还可以跟踪每个客户花费的时间和资源。因此，CRM可以将资源引导给利润更高的客户，这些客户可以为经纪商创造更多的利润。经纪商还可以利用CRM系统，鼓励客户以多种方式下更多的订单，同时吸引更多的交易员参与到市场中。
- 提升客户满意度
提升客户的满意度是使用CRM的直接目的。当经纪商对潜在客户和现有客户的需求有了更好的了解，知道他们与客户进行了哪些类型的互动，以及何时和如何跟进时，客户满意度就会提高。而且，当你的客户更满意时，他们会下更多的订单，利润率也会提高。
CRM使经纪商能够在客户的整个生命周期内提升客户满意度，从潜在客户进入系统到完成销售、下订单、存款和取款，再到售后服务。
- 增强客户的忠诚度
但是，客户满意度高并不一定意味着忠诚度高。经纪商必须继续追求客户忠诚度，而强大的CRM将会有所帮助。经纪商可以根据客户存储的信息，使用CRM与他们建立联系。例如，CRM可以跟踪销售活动，因此销售代表知道接下来需要联系谁。另一个例子是CRM可以在客户的生日当天自动发送个性化的问候语。也许最重要的是，它掌握着每个客户交互的历史信息，因此企业内部能有效的进行协调，这比任何事情都更能激发客户忠诚度。
在外汇行业中脱颖而出
在如今竞争激烈的外汇市场格局中，Fortex方达科技相信，经纪商可以凭借强大的CRM系统脱颖而出，该系统能够满足投资者对利润支持和交易服务的需求。同样，我们认为，为了在行业中脱颖而出，前沿的交易技术是必不可少的。技术是Fortex系统的核心，我们的系统支持交易、信贷、流动性、风险管理、报告等。Fortex方达科技成立于1997年，通过不断创新和不断增加新功能来帮助客户获得成功以保持其技术领先地位 – 从最新的处理技术、智能路由、执行技术、中间件、API以及丰富的交易咨询、分析和为桌面、网络或移动交易提供简洁的最终用户应用程序的定制服务。通过[email protected]联系Fortex团队了解更多信息。