一、基础概念
CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种用于管理与客户关系的系统软件，可帮助企业主轻松跟踪所有通信，并培养与潜在客户和客户的关系。
CRM客户管理平台将来自销售线索和客户的所有数据连接在一个地方，整合了与每个潜在客户和客户相关的所有通信（表单填写、呼叫、电子邮件、短信和会议）、文档、报价、采购和任务等。
二、核心组成
CRM 系统的主要目标是销售、营销和客户支持的集成和自动化，主要组成部分：
销售人员自动化：适用于销售周期的所有阶段，从最初输入联系信息到将潜在客户转化为实际客户。它可以防止销售人员和客户之间的重复工作，并自动跟踪双方之间的所有联系和跟进。
营销自动化：侧重于简化整个营销流程，使其更加有效和高效。营销自动化的目标是将销售线索转变为完整的客户。
服务自动化：是专注于直接客户服务技术的CRM系统的一部分。通过服务自动化，客户可以通过多种渠道获得支持，例如电话、电子邮件、知识库、票务门户、常见问题解答等。
三、主要目的和好处
公司使用客户关系管理的总体目标是：改善客户体验并增加销售额。
- 提高客户保留率
- 提高潜在客户转化率
- 缩短销售周期
- 降低销售和营销成本
- 增强瞄准盈利客户的能力
- 跨渠道的集成协助
- 提高销售队伍的效率和效益
- 改进定价
- 定制产品和服务
- 提高客户服务效率和有效性
- 在单一平台上连接客户和所有渠道
四、主要功能和案例分析
CRM系统，大多公司的功能比较相似。主要功能包括潜在客户管理、联系人管理、销售自动化、交易管理、电子邮件管理等。
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- 可接入全球500家+金融巨头，支持10，000种+资产的接入和流动的能力
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关于Fortex方达
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Fortex始终致力于将交易系统、市场实时数据、商业洞察整合为一体，提供全面的解决方案和技术创新，为市场搭建互连网络，助力客户成功与电子交易行业发展。